2015年3月3日開催の当社取締役会において決議しました新株式発行および株式売出しに関し、発行価格および売出価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
記
1. 公募による新株式発行（一般募集）
（1） 発行価格 1株につき 1,582円
（2） 発行価格の総額 3,955,000,000円
（3） 払込金額 1株につき 1,500円
（4） 払込金額の総額 3,750,000,000円
（5） 増加する資本金および 増加する資本金の額 1,875,000,000円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 1,875,000,000円
（6） 申込期間 2015年3月12日（木）～2015年3月13日（金）
（7） 払込期日 2015年3月23日（月）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
2. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（1） 売出価格 1株につき 1,582円
（2） 売出価格の総額 143,962,000円
（3） 引受価額 1株につき 1,500円
（4） 引受価額の総額 136,500,000円
（5） 申込期間 2015年3月12日（木）～2015年3月13日（金）
（6） 受渡期日 2015年3月24日（火）
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
3.当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（1） 売出株式数 388,600株
（2） 売出価格 1株につき 1,582円
（3） 売出価格の総額 614,765,200円
（4） 申込期間 2015年3月12日（木）～2015年3月13日（金）
（5） 受渡期日 2015年3月24日（火）
4. 第三者割当による新株式発行
（1） 払込金額 1株につき 1,500円
（2） 払込金額の総額 （上限）582,900,000円
（3） 増加する資本金および 増加する資本金の額(上限) 291,450,000円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額(上限)291,450,000円
（4） 申込期日 2015年3月26日（木）
（5） 払込期日 2015年3月27日（金）
＜ご参考＞
1. 発行価格および売出価格の算定
（1） 算定基準日およびその価格 2015年3月11日（水） 1,640円
（2） ディスカウント率 3.54％
2. シンジケートカバー取引期間
2015年3月14日（土）から2015年3月24日（火）まで
3. 今回調達資金の使途
今回の一般募集および本件第三者割当増資による手取概算額合計上限4,304,900,000円について、2016年9月末までに2,921,000,000円をソフトウェア等のシステム開発および設備等ならびに社内システム等の開発および設備等に係る設備投資資金に、2015年9月末までに900,000,000円をコンテンツ配信事業による有料会員の獲得のための広告宣伝費に、残額を2016年9月末までに長期借入金の返済資金（返済予定総額：500,000,000円）の一部に充当する予定です。
なお、当社グループの主な設備計画については、2015年3月3日に公表しました「新株式発行および株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
本リリースに関する問い合わせ
株式会社エムティーアイ 広報・IR室（二木）
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